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No dia 18 de setembro de 2004, reuni um grupo de 12 pessoas na sede da APIMEC-DF para explicar o método INI, até então uma nova filosofia de investimento em ações - liderada pelo INI - Instituto Nacional de Investidores - que acabara de ser lançada no Brasil.
Criação do Clube: Na seqüência, após outras reuniões, o grupo decidiu constituir um Clube de Investimento em Ações. Para tanto foram realizadas reuniões estudos da legislação (Instrução CVM no 40, de 7.11.1984 e Resolução no 285/2003 do Conselho de Administração da Bovespa, que dispõe sobre Clube de Investimento). Os participantes elaboraram o Estatuto, e escolheram, através de votação, o Gestor e os Representantes do Clube.